理財規劃師崗位職責
- 崗位職責
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三、崗位職責
1.根據客户的需求,給用户提供專業的理財產品與服務;
2.負責推薦理財種類及相關理財產品,並制定理財方案;
3.負責定期接受專業理財業務輔導和講座;
4.負責參保客户的後續客户服務工作;
5.負責組建和管理團隊,打造央企專業化的職業經理人團隊。
四、任職要求
1.18-45週歲,大專及以上學歷;特別優秀者可適當放寬招聘條件。
2. 自信開朗,勤奮樂觀,有上進心、責任心。
3. 勤奮踏實,善於學習,良好的理解、表達、溝通及管理能力。
4. 具有較強的溝通能力及心理素質,具有親和力,善於建立和維護人際關係;
5. 具有一定的獨立分析、判斷和解決問題的能力;
6. 有意願挑戰高收入、富有激情,職業規劃清晰。
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據客户的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、,維護客户關係;
3、負責分析客户的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
任職資格:1、大專以上學歷,有無經驗皆可,可培訓;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創新及溝通能力;
4、具有有一定的客户服務經驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
崗位職責
1.服務vip客户,提供專業理財意見;
2.對接銀行專員設計銀行類理財方案,;
3.對接證券專員設計基金類理財方案;
4.對接貸款專員設計貸款方案;
5.對接信託專員設計高淨值客户專屬投資方案;
6.綜合銀行、保險、投資、貸款等各領域為客户設計綜合理財規劃方案。
公司福利:
1、基本工資+績效+車補+飯補+通訊補助+高提成+獎金
2、工作時間:8:30-11:00,雙休;
3、公司每個季度都有不定的激勵政策!
4、公司不定期員工聚餐,組織員工活動,生日會!
5、五險一金、帶薪年假、病假、婚假等福利。
6、公司為工作表現優異者提供廣闊的晉升空間。
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