营业部理财顾问岗位职责

营业部理财顾问是做什么的?本文提供营业部理财顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

（一）岗位职责

1、负责开发新客户；销售公司理财产品等，完成业绩目标。

2、维护客户关系，解决客户遇到的问题。

3、完成公司交办的其他工作。

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（二）岗位要求

1、具有较好的开拓市场能力、沟通和协调能力、业务学习能力；

富有团队合作精神；具备一般证券执业资格的自然人。

2、有证券、银行、期货、保险等相关工作经验并具备一般证券执业资格的从业人员。

一、岗位职责：

1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

二、任职条件 ：

1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

2、具有证券从业资格；

3、具备良好的客户沟通及团队协作的能力；

4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

一、工作内容

1、负责市场开发工作；
2、负责向客户推介公司的各项产品；
3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；
4、负责个人名下客户的信息维护；
5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；
6、完成公司及营业部交办的其他工作。


二、我们希望你是什么样的人？

1、大专及以上学历，专业不限；
2、年龄40岁以下；
3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）
4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通